Bufalo Bill

LATO A
Bufalo Bill - 4'29 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
Giovane esploratore Tobia - 3'25 (Testo di Francesco De Gregori; Musica di Lucio Dalla e Francesco De Gregori)
L'uccisione di Babbo Natale - 2'50 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
Disastro aereo sul canale di Sicilia - 4'23 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
Ninetto e la colonia - 2'52 (Testo e musica di Francesco De Gregori)

LATO B
Atlantide - 3'41 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
Ipercarmela - 3'07 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
Ultimo discorso registrato - 3'28 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
Festival - 4'34 (Testo e musica di Francesco De Gregori)
Santa Lucia - 3'21 (Testo e musica di Francesco De Gregori)